地主家也没有余粮 NZ上市地产公司募资4500万还债

作者: Mike   日期:2020-05-05 15:17 阅读:  来源:天维网编译Stuff  
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【新西兰天维网编译 援引Stuff】房地产管理公司奥古斯塔资本(Augusta Capital,根据此前公司公开信息,19年底该公司管理总资产高达20亿纽币)计划从投资者那里筹集4,500万纽币,以偿还债务并稳定业务。

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该公司计划通过向机构投资人配售1,240万纽币股票,和在市场上以1.9一股的价格融资3,260万纽币来实现这一目标。

奥古斯塔资本董事长保罗·达菲(Paul Duffy )在致股东的信中说,收购要约完成后,Centuria所占的股份将不超过奥古斯塔24.99%,并且符合《 新西兰海外投资法》中根据Covid-19收购守则授予奥古斯塔的的豁免通知和同意条款。

澳大利亚的Centuria在2020年初计划以1.8亿纽币的价格收购奥古斯塔资本,每股报价为2纽币,但由于Covid-19对房地产市场的影响,该报价于3月底撤回。

“ Covid-19对我们的业务产生了重大影响,其中包括两项未进行的新基金发行;奥古斯塔旅游基金和奥古斯塔财产基金,这使我们的资产负债表承受了更多压力,并损失了要约人和承销费。”

奥古斯塔正在采取果断行动,通过募集4500万纽币的股本来巩固我们的资产负债表。

达菲说:“股本募集的资金将用于偿还债务,恢复未来房地产基金发行的财务灵活性,并使奥古斯塔推迟发展活动并保留房地产资产,直到发行条件改善为止。”

该业务还减少了间接费用,并推迟了不必要的支出和现金流出。董事会已决定不支付第四季度的股息。未来的股息取决于“盈利能力的持续恢复”。

基石股东Centuria已承诺在此次配售中初始持有15.6%的股份。Centuria还将按照1.9纽币的要约认购该股票,并部分承销该“权利要约”。

预期完成股权要约的机构部分后,Centuria的最低持股比例为19%,完成股权募集后的最高持股比例为24.99%。

董事总经理马克·弗朗西斯(Mark Francis)将认购300万美元将发行的新股,并由Jarden Partners和 Forsyth Barr Group 承销余下的募资股票。

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