CMC Markets专栏: 上周市场回顾, 本周大事展望

上周市场

上周全球股市涨跌不一，美国股市普涨, 亚太地区小幅回落，欧洲股市仍然在英国脱离欧盟的担忧中下行。由于周五美国6月份非农数据好于预期，美国标普指数500周五一度触及2016新高，一周收涨(+1.3%)；欧洲

上周市场
 
上周全球股市涨跌不一，美国股市普涨, 亚太地区小幅回落，欧洲股市仍然在英国脱离欧盟的担忧中下行。由于周五美国6月份非农数据好于预期，美国标普指数500周五一度触及2016新高，一周收涨(+1.3%)；欧洲斯托克指数600下跌(-1.5%)，但英国富实指数100仍然在英镑大跌的刺激下上涨(+0.2%)；亚太方面，由于日元再度走强，日经指数再行下跌(-2.9%)，澳大利亚指数200小幅下跌(-0.3%)，香港恒生指数收跌(-2.0%)；

货币方面，美元指数出现双边震荡，收盘于96.31基本与开盘持平，日元对美元继续涨势（+2.03%）； 欧元与英镑均继续跌势，欧元/美元跌(-0.67%)，英镑/美元跌(-2.17%)；同时由于国内经济相对稳定，利率较高的纽币与澳币出现反弹；

大宗商品方面，黄金仍然上行（+0.52%），由于美元近期的反弹与市场需求仍旧疲软，原油期货价格上周再次呈现较大幅度的下滑，WTI原油期货价格下跌(-7.3%)至45.41美元/桶，Brent原油期货价格下跌(-7.1%)至46.76美元/桶；

离岸市场上美元10年期国债收益率由1.45%下跌至1.36%，在历史低位水平；德国10年期收益率在负值区间愈陷愈深，由-0.13%跌至-0.19%；

美国股市方面，非消费必需品（+2.3%），医药（+1.8%）；能源（-1.1%），通信（-1.1%），公益事业（+0.1%）；澳大利亚股市方面，原材料（+2.8%），工业（+0.9%）；金融（-2.4%），科技（-1.0%），医药（-0.7%）；新西兰股市方面，Spark(+6.4%)，Trade Me(+5.3%)，奥克兰机场(+4.7%)；Orion Health(-2.7%)，Mainfreight(-2.5%)，Vital Healthcare(-2.3%)。
 
上周大事
 
美国6月份非农就业数据大超预期值，6月就业岗位增加28.7万个，本次预期仅增长18万；但失业率录得4.9%，稍差于预期值4.8%；同时工资水平上涨0.1%，差于预期0.2%，12个月工资水平整体上涨2.6%，差于预期2.7%；美国5月非农就业岗位仅增长3.8万人口，成为美联储取消加息预期的主要原因之一。本次数据的大幅好转推升本年度加息预期概率由12%上升至21%；

资料来源：美国国家统计局

意大利最老牌银行西雅那银行（Banca Paschi）或将违约，中小债权人亏损风险。欧洲地区危机无独有偶，意大利最老牌的第三大银行西雅那银行（Banca Monte dei Paschi di Siena SpA）目前面临违约风险，意大利政府将在银行压力测试之前注入资金并可能以牺牲小债券人的利益为代价。根据西雅那银行的信用违约调期合同价格显示，63%的可能性将发生违约。

周三的全球乳制品拍卖价格较前次下跌0.4%，其中最重要组份全脂奶粉价格下跌1.6%，乳制品价格持续低位运行使得新西兰奶农难以达到其收支平衡。新西兰恒天然乳业对2016-17季节的牛奶收购价格预期为4.25纽币/千克，远低于奶农的收支平衡价格5.25纽币。虽然纽币近期强势反弹，但可能给新西兰储备央行更大的理由在再次进行利率下调，目前市场预期8月份利率下调的概率为42%；

澳联储将官方利率保持在1.75%不变，符合市场预期。澳联储8月份行动将视本月27日的第二季度通胀率报告而定。市场目前预期8月2日澳联储再次下调利率至1.5%的概率为57%；

澳大利亚现任总理Malcolm Turnbull宣布其将获胜大选，由于联盟党选票已基本满足多数政府票数。目前联盟党获得74席选票，离多数政府选票只差2票。澳大利亚工党获得66席选票。但即便联盟党获胜也将意味着其政府将面临难以在议会中获得优势选票而推行其各种政策。
 
本周大事
 
周一：欧盟成员国会议
            美联储成员乔治讲话
 
周二：澳大利亚国家银行（NAB）6月份商业信心调查
            英国通胀率报告
            美联储成员布拉德讲话
 
周三：新西兰储备银行行长助理McDermott讲话
            中国6月国际贸易平衡-中国6月份贸易数据将给全球经济带来较为重要的参考指标，尤其对于大宗商品价格与商品出口国更为重要。在英国脱离欧盟的公投后，全球投资信心有所下降，使得本次数据更为注目。本次的预期值为顺差3200亿美元，较前值稍有下降；
            加拿大银行货币政策报告、议息会议内容、隔夜拆息利率、新闻发布会
            美国原油库存量
            
周四：澳大利亚6月份就业数据、澳大利亚失业率
            英国官方银行利率的议员投票、货币政策内容、官方银行利率-英国脱离欧盟后，英国央行行长卡尼表示实行货币宽松并下调利率的预期，需要重点关注此次会议，可能将引发英镑再次大幅下滑
            美国6月份生产价格指数（PPI）
            美国申请救济金人数
 
周五：中国第二季度GDP-中国第二季度GDP将给全球投资信心起到风向标的作用，由于中国央行以本国GDP为主要经济指标的进行货币政策调整，对于人民币走势及中国进出口具有极为重要的导向作用
            中国6月份工业生产、中国固定资产投资、中国国家统计局新闻发布会
            英国央行行长卡尼讲话
            加拿大6月份制造业销售数据
            美国6月份CPI及核心CPI、核心及非核心零售数据、美国密歇根大学消费敏感度调查（初值）

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