Z Energy融资发售新股，每股折扣12.4%

【天维网援引NZ Herald消息，Frank编译】在年度亏损达到8800万纽币后，Z Energy宣布进行高达3.5亿纽币的融资，该公司受到了燃油、炼油利润率下降的双重打击。

相比之下，该公司上一财年的利润为1.86亿纽币。

Z首席执行官Mike Bennetts表示，全年业绩显示了零售燃料市场的竞争力以及上个季度低炼油利润的严重性。

Bennetts说，Covid-19疫情使许多企业处在前所未有的环境，并具有高度的不确定性。

“全球疫情带来了许多运营方面的挑战，尤其是对产品需求的下降。Z将继续很好地应对这些挑战，并迅速采取行动以降低运营成本，增加现金流并为资产负债表提供灵活性，这将使得Z在疫情后的恢复期处在有利地位。”

他补充说，封城使得企业尤为困难。

“新西兰的封城和随后的各个警报级别对客户的需求水平，所需的燃料种类和整体市场竞争力具有非常重要的意义。在封城期间，消费者需求受到了影响，并且疫情对经济就业和收入的影响可能会持续更长时间。”

在4级警报的4个星期内，Z的零售燃油销量减少了80%，航空燃油的销量减少了85%，商业燃油销量减少了60%。

燃油需求在3级警报下有所反弹，但零售量仍比正常情况低45%，商业需求下降了约20%。

“预计2021财年的航空需求量将大大低于往年，国际航班的恢复时间都非常不确定。”

Bennetts表示，由于各种产品（主要是航空燃油）的供过于求，预计精炼利润将继续疲软。

由于不确定性的影响，Z将无法为其2021财年提供收益预测，也不会在2021年支付股息，直到2021年9月30日之后，预计在2022年恢复股东分配。

“由于疫情对需求产生不可预测的影响，我们对2021财年的需求预测持审慎的态度。”

“针对这种不确定性，Z将显著减少运营支出，保留现金并筹集股本以支持业务的稳健和资本结构。这些行动将为2020年恢复正常后的运营提供坚实的平台。”

Z已确定在2021财年将成本削减7400万至9600万纽币。

除削减成本以外，Z还采取措施以改善其流动性，包括与银行贷款联合组织、美国私募投资基金及其零售债券监管人达成协议。

Z已经为接下来银行和的美国私募基金的两个流动性测试日申请了临时豁免。

但是获得豁免的前提是，Z必须筹集股本，并直到2021年9月30日之后才能支付股息。

Z将融资3.5亿纽币，包括发行2.9亿纽币的新股以及通过股票购买计划融资6000万纽币。

募集的资金将用于偿还1.8亿纽币的银行定期债务，其余的资金将用于偿还其总体债务。

预计此次融资将为Z提供7.39亿纽币的流动性，并将Z的Ebidaf总债务从2.7倍减少至2.1倍。

配售价格为每股2.75纽币，较其周五收盘价有12.4％的折扣。